內(nèi)地玻璃行業(yè)是較少獲得市場(chǎng)關(guān)注的板塊。因此，盡管屬于供給側(cè)改革的受惠行業(yè)，玻璃股變化明顯落后于鋼鐵股或水泥股。
根據(jù)國(guó)家去產(chǎn)能規(guī)劃，到2020年，全國(guó)首十大玻璃企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)佔(zhàn)有率要達(dá)到60%。根據(jù)工信部《平板玻璃行業(yè)規(guī)范條件》，企業(yè)生產(chǎn)平板玻璃產(chǎn)品一等品須達(dá)到80%以上。
國(guó)策所在，河北、湖北、山東等省份先后推動(dòng)玻璃去產(chǎn)能工作。截至2016年底，河北省已壓縮玻璃產(chǎn)能2789萬(wàn)重量箱，2017年計(jì)劃再壓500萬(wàn)重量箱。湖北省于2016年首七個(gè)月平板玻璃總產(chǎn)量按年減少19。1%；山東省推動(dòng)“5+4”行業(yè)(即包括平板玻璃等九個(gè)行業(yè))去產(chǎn)能行動(dòng)，目標(biāo)旨在把產(chǎn)能利用率提升至80%以上。
長(zhǎng)江證券對(duì)玻璃行業(yè)去產(chǎn)能前景不感樂(lè)觀。長(zhǎng)江證券指出，相對(duì)于鋼鐵、煤炭等以國(guó)有企業(yè)為主的行業(yè)，要改就改，要去就去，去產(chǎn)能執(zhí)行阻力較??；玻璃行業(yè)則以民營(yíng)企業(yè)為主，國(guó)有企業(yè)僅為13%。企業(yè)數(shù)量多，行業(yè)集中度低，近似完全開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，推進(jìn)供給側(cè)改革自然較緩慢。目前首十大玻璃企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能佔(zhàn)全國(guó)41%，在產(chǎn)產(chǎn)能佔(zhàn)51%。產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)能利用率更低，只有約70%，處于歷史低位。
供應(yīng)環(huán)節(jié)能夠成功遏抑暫時(shí)屬未知之?dāng)?shù)，需求面更值得關(guān)注。基于房地產(chǎn)建筑佔(zhàn)玻璃總需求比重達(dá)到70%至75%，故內(nèi)地樓市火爆不再，理論上會(huì)導(dǎo)致玻璃價(jià)格有向下壓力。長(zhǎng)江證券稱，自2005年以來(lái)，每一輪房地產(chǎn)緊縮政策會(huì)使到樓宇銷售面積增速回落，而玻璃價(jià)格則與地產(chǎn)銷售面積基本同步。
國(guó)聯(lián)證券稱，玻璃行業(yè)兩次業(yè)績(jī)修復(fù)期均得益于暢旺樓市。2010年、2011年，全國(guó)房屋施工面積增長(zhǎng)26%、25%；平板玻璃同期總產(chǎn)量按年增加13%和19%。2013年，房地產(chǎn)回暖再度刺激玻璃行業(yè)量?jī)r(jià)齊升。
內(nèi)地玻璃行業(yè)的供應(yīng)、需求前景存在一定不明朗因素，或者正因如此，當(dāng)鋼鐵、水泥股炒翻天之際，玻璃股仍然“泰然處之”，未能吸引投資者眼球。
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